Este é um módulo para
Perfecx CRM
Demonstração: Clique aqui
Módulo de lembrete permite enviar lembretes para seguir
- Fatura
- Estimativa
- Proposta
- Notas de crédito
- Apoiar
- Lembrete personalizado
- Serviços personalizados
- Pistas
- Contratos
Características:-
- Notificações por e -mail
- Notificações de SMS
- Lembretes serão enviados para funcionários e clientes
- Modelo de email personalizado
- status no lembrete
- Comentários de lembretes
- Notas de lembretes
- Lembrete recorrente
- Exportar
- Filtre por: ano, cliente, equipe, este mês, nesta semana, lembretes recorrentes, incluem notificado, cliente, relacionado a, adicionado por.
- Suporte de idioma completo
Observação:-
- A configuração do Twilio é necessária para enviar SMS
- A configuração do trabalho de Cron é necessária para enviar e -mail e mensagem
Crie serviços personalizados
Etapa: Configuração-> Configurações de lembrete-> Serviços de lembrete-> Adicionar novo serviço
Habilitar o lembrete da equipe Trigger SMS na configuração
Etapa: Configuração-> Configurações-> SMS-> Lembrete da equipe (Seção)-> Clique nos links disponíveis dos campos de mesclagem e copie os campos de mesclagem e coloque a área de texto e salve-a.
Personalizado seu modelo de e -mail do cliente
Etapa: Configuração-> modelos de e-mail > Cliente> Lembrete-> Personalizado seu modelo conforme necessário.
Personalizado seu modelo de e -mail principal
Etapa: Configuração-> modelos de e-mail > Leads> Lembrete-> Personalizado seu modelo conforme necessário.
Alterar log:-
21-11-24
Fixed staff permission issue.
23-10-24
1- Reminder added for Leads. 2- Reminder added for Contracts. 3- All other languages added. 4- Reminder stop if status changed for Invoices,Support tickets, Contacts, Estimates,Proposals.
23-01-23
Support Ticket related doc issue fixed.
25-03-22
customer email bug Fixed
02-03-22
Bugs Fixed
28-02-22
Bug Fixed 1- search the customer details on Invoice 2-Total Amount error. 3- Cron issue.
26-02-22 (v 1.0.4)
1- Custom Services. 2- Recurring Reminder. 3- Add new Filters. 4- Add Notes in Edit. 5- Bug fixed.
03-12-21 (v 1.0.3)
1- Custom Reminder. 2- Staff view Own Permission added. 3- Customer Email templated added. 4- Removed automatically assigned reminder fixed.
25-10-21 (v 1.0.2)
1- Table View changed. 2- Add Edit, View, Delete button added in table. 3- From to Date range filter added. 4- Notified/Pending status added in table. 5- Related to filter added for Proposal, Estimate, invoice, Credit Note, Support ticket.
25-08-21
1 minor bug fixed
19-08-21
Support Ticket added Some minor bug fixed