Módulo de lembrete para Perpex CRM

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Este é um módulo para
Perfecx CRM

Demonstração: Clique aqui

Módulo de lembrete permite enviar lembretes para seguir

  • Fatura
  • Estimativa
  • Proposta
  • Notas de crédito
  • Apoiar
  • Lembrete personalizado
  • Serviços personalizados
  • Pistas
  • Contratos

Características:-

  • Notificações por e -mail
  • Notificações de SMS
  • Lembretes serão enviados para funcionários e clientes
  • Modelo de email personalizado
  • status no lembrete
  • Comentários de lembretes
  • Notas de lembretes
  • Lembrete recorrente
  • Exportar
  • Filtre por: ano, cliente, equipe, este mês, nesta semana, lembretes recorrentes, incluem notificado, cliente, relacionado a, adicionado por.
  • Suporte de idioma completo

Observação:-

  • A configuração do Twilio é necessária para enviar SMS
  • A configuração do trabalho de Cron é necessária para enviar e -mail e mensagem

Crie serviços personalizados

Etapa: Configuração-> Configurações de lembrete-> Serviços de lembrete-> Adicionar novo serviço

Habilitar o lembrete da equipe Trigger SMS na configuração

Etapa: Configuração-> Configurações-> SMS-> Lembrete da equipe (Seção)-> Clique nos links disponíveis dos campos de mesclagem e copie os campos de mesclagem e coloque a área de texto e salve-a.

Módulo de lembrete para Perpex CRM - 1

Personalizado seu modelo de e -mail do cliente

Etapa: Configuração-> modelos de e-mail > Cliente> Lembrete-> Personalizado seu modelo conforme necessário.

Módulo de lembrete para Perpex CRM - 2
Módulo de lembrete para Perpex CRM - 3

Personalizado seu modelo de e -mail principal

Etapa: Configuração-> modelos de e-mail > Leads> Lembrete-> Personalizado seu modelo conforme necessário.

Módulo de lembrete para Perpex CRM - 4

Alterar log:-

21-11-24

 Fixed staff permission issue.

23-10-24

    1- Reminder added for Leads.
    2- Reminder added for Contracts.
    3- All other languages added.
    4- Reminder stop if status changed for Invoices,Support tickets, Contacts, Estimates,Proposals.

23-01-23

    Support Ticket related doc issue fixed. 

25-03-22

    customer email bug Fixed 

02-03-22

    Bugs Fixed 

28-02-22

Bug Fixed 
1- search the customer details on Invoice
2-Total Amount error.
3- Cron issue.

26-02-22 (v 1.0.4)

1- Custom Services.    
2- Recurring Reminder.
3- Add new Filters.
4- Add Notes in Edit.
5- Bug fixed.

03-12-21 (v 1.0.3)

1- Custom Reminder.    
2- Staff view Own Permission added.
3- Customer Email templated added.
4- Removed automatically assigned reminder fixed.

25-10-21 (v 1.0.2)

1- Table View changed.
2- Add Edit, View, Delete button added in table.
3- From to Date range filter added.
4- Notified/Pending status added in table.
5- Related to filter added for Proposal, Estimate, invoice, Credit Note, Support ticket.

25-08-21

1 minor bug fixed

19-08-21

Support Ticket added
Some minor bug fixed


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